Danışmanlarınıza hangi müşterilerle, ne zaman ve hangi konularda görüşebileceklerini gösterin. TAZI, müşteri kaybı riskini ve büyüme fırsatlarını görünür kılar; her öneriyi anlaşılır gerekçelerle destekler.
Manuel araştırma, müşteri görüşmelerine ayrılabilecek zamanı azaltıyor. Danışman başına yönetilen varlık büyüklüğünü artırmak giderek zorlaşıyor.
Nesiller arası servet transferi ve dijital platformlarla rekabet, müşteri bağlılığını korumayı daha önemli hale getiriyor.
Müşterinin yaşamındaki değişimler ve karşılanmamış finansal ihtiyaçları gözden kaçabiliyor. Veriye dayalı analizler, ilişkiyi geliştirebileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olur.
Mevcut müşterilerinizdeki büyüme fırsatlarını belirleyin ve önceliklendirin. Danışmanlarınıza, görüşmelerinde kullanabilecekleri açık öneriler sunun.
Araştırma, müşteri adayı puanlama ve görüşme hazırlığını otomatikleştirin. Danışmanlarınız gelir yaratan çalışmalara %40 daha fazla zaman ayırabilsin.
Ayrılma riskini geleneksel göstergelerden 90 gün önce belirleyin. Danışmanlarınızı müşteriye özel elde tutma önerileriyle destekleyin.
"TAZI, danışmanlarımızın çalışma biçimini değiştirdi. Müşteri fırsatlarını araştırmak için saatler harcamak yerine artık yapay zekâ destekli öneriler alıyorlar; bu öneriler tüm ekibimizde cüzdan payının %25 artmasına doğrudan katkı sağladı."
Sarah Chen
Dijitalden Sorumlu Direktör, Pacific Wealth Advisors
Sektörünüze uygun senaryolar üzerinden TAZI’nin sağlayabileceği katkıyı keşfedin.
Varlık yönetimi çözümlerini keşfedinTaahhüt gerektirmez. İhtiyaçlarınızı birlikte değerlendirelim.